需求旺盛,稀土供应格局吃紧,短期难缓解。

12月20日,在第十三届中国包头稀土产业论坛上,工信部提到,要坚持系统思维,提升稀土产品供给保障能力。妥善投放稀土探矿权采矿权,加大对白云鄂博矿和中重型稀土资源的调查力度,摸清资源储量,扩大资源可采规模,统筹利用国内外资源,进一步完善稀土总量控制指标管理,规范进口矿山和含稀土资源工业废弃物加工利用管理。

需求端继续释放,但供给端明显减少。10月以来,主流稀土品种价格快速上涨。业内认为,随着新能源、工业电机等下游需求的强劲拉动,供需错配更加严重,预计短期稀土价格将继续强势运行。

价格上涨

据上海有色金属网数据,12月20日,主流轻稀土品种中,镨钕均价报102.5万元/吨;据报道,氧化镨和氧化钕的平均价格为84.75万元/吨,自10月以来上涨了40%以上。中、重稀土主流品种中,目前氧化铽均价报11050元/公斤,氧化镝均价报2890元/公斤,涨幅同样明显。

业内人士认为,需求释放和供应紧张是价格上涨的主要原因。据百川傅颖报道,12月3日至12月9日,氧化镨钕商家报价小幅上行,下游企业按需参与,主流价格约86万元/吨。

需求方面,近期发布的《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出,到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,高效节能电机在生产中的占比达到20%以上。中国汽车工业协会预测,2021年中国新能源汽车销量为340万辆,同比增长1.5倍。

供应方。据机构数据显示,4月份以来,稀土企业减产或停产的范围逐渐扩大,并蔓延至原矿分离厂,以前是废选厂。四川8月份氧化镨钕产量只有430吨;江西氧化镨钕产量从3月份的281吨下降到8月份的248吨。内蒙古氧化镨钕产量从3月份的1162吨下降到8月份的843吨。

海关总署公布的数据显示,10月份混合稀土碳酸盐进口量为100.20吨,同比下降83.49%。平均单价11.9万元/吨,同比增长332.52%。稀土矿产进口2145.00吨,同比下降77.04%;平均单价3.14万元/吨,同比增长134.47%。

强劲的下游需求

上海有色金属网研究显示,临近年底,我国北方稀土开采指标消耗接近极限,四川产量增幅有限。

然而,缅甸矿产进口的恢复引起了市场的关注。从目前情况来看,虽然疫情有所好转,但缅甸矿山进口尚未完全恢复,市场前景不明朗,矿山价格高企坚挺,废弃物价格上涨。

下游需求旺盛。机构预计,电机能效提升计划的实施,2022-2023年可能带来约7.7万吨的需求增长(稀土永磁电机在高效节能电机中的渗透率为60%);与此同时,新能源汽车、风电等领域也蓬勃发展。2023年稀土高性能磁性材料需求达到19.8万吨,预计2021 -2023年复合增长率达到37%。中国汽车工业协会预测,2022年中国新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。

该组织认为,稀土供应紧张的格局在短期内难以缓解。中信证券指出,随着新能源汽车、风电、工业电机等下游需求的强劲拉动。,供需错配严重。11月份稀土价格继续上涨,预计12月份将保持强势。预计明年1月底缅甸稀土矿山将形成实质性供应,供需基本面临稀土价格的强力支撑。

五矿稀土11月25日在互动平台表示,稀土大宗商品价格稳中有升,整体呈现向上波动态势。随着全球稀土原料供应格局的变化、创新驱动绿色发展要求的深化、国内稀土行业监管的加强以及资源稀缺意识的进一步深化,稀土行业有望迎来新的发展机遇。(记者张军)

(来源:中国证券报)